营商环境疲软，政府需求低迷

随着2024年安防行业进入下半场，行业从业者普遍感受到市场变得愈发艰难，低迷的市场情绪蔓延。那么，造成这种状况的原因是什么呢？经过与多家工程商和集成商的探讨，我们总结了以下几点原因：

首先，营商环境疲软，政府需求低迷。疫情发生后，各行各业都受到不同程度的冲击，安防行业也不例外。特别是政府项目的开工率大幅下降，对整个行业造成了明显的影响。

众所周知，安防行业的传统需求主要来源于政府、行业和消费市场，其中政府市场占据较大比例。特别是在“平安城市”和“智慧城市”建设项目的推动下，安防市场的规模曾一度以超过10%的速度增长，到2023年已突破万亿大关。

然而，由于疫情影响，安防行业景气度有所下滑，政府市场增速放缓，对安防产业链各细分领域的企业产值造成严峻挑战。能够保持正常运营的企业已经算是成功，这也在一定程度上反映了企业的实力。对于中小型安防企业来说，如果不能在恶劣环境中扭转局面，很可能会退出市场。

虽然行业和消费市场近年来因新兴技术的支持而具备一定的成长空间，但市场的低迷使得这些空间的拓展暂时遇到了一些困难，需要进一步观察。

从项目数据来看，2023年全国安防领域招投标项目成交总数为14097个，环比增长3.31%；校园项目占据采购数量的榜首，金融和交通项目紧随其后。2024年1月，全国安防领域招投标项目成交总数为1100个，环比下降38.41%；金融类项目占据采购数量的榜首，校园和政府项目紧随其后。

从数据可以看出，政府类安防项目需求整体低迷，行业和消费市场需求呈现稳步回暖趋势，可能成为行业发展的主要推动力。

行业内卷加剧，海外市场成主战场

安防行业的内卷现象已经成为市场的普遍共识。内卷主要体现在以下几方面：

一是价格竞争。近年来，安防行业不断渗透各个应用场景，导致加入的企业越来越多，竞争愈发激烈。部分企业为了争夺市场份额，不惜以低价吸引客户，导致产品价格持续下降，企业利润空间逐渐被压缩。

二是产品同质化。由于行业内竞争激烈，加上价格战的影响，企业创新投入不足，市场上同质化产品泛滥，整个行业陷入竞争僵局。

三是应用场景竞争。行业已进入安防+AI 2.0时代，为了体现差异化，多数企业在不同场景下增加新功能，但这也导致产品难以标准化，加剧了行业混乱和不健康竞争。

为应对这种局面，许多企业将目光转向海外市场，尤其是东南亚市场。由于当地市场与国内市场存在一定的技术差距，对技术研发投入程度不高的国内安防企业来说，海外市场利大于弊。近期部分企业的表现显示，海外市场的营收占比逐渐提升，可能成为企业营收的主要来源。

因此，在国内传统市场增速放缓、行业竞争加剧的背景下，越来越多的安防企业将目光投向“机会多、市场大”的国际市场。“不出海，就出局”已成为行业共识。

毛利持续下滑，利润空间收窄

一般来说，项目毛利低于10%基本上没有多少利润空间，只有维持在30%~50%之间才有操作性。研究报告显示，2023年安防工程商和集成商的平均毛利率已下滑至25%以下。其中，达实智能2023年的毛利率从26.88%下降至23.89%，主要受智慧空间解决方案业务竞争加剧影响；易华录2024年第一季度毛利率为14.74%，同比下滑18.68个百分点；广电运通2023年销售毛利率为35.88%，同比下降2.33个百分点，2024年第一季度毛利率为33.29%，同比下降6.18个百分点。

这些数据表明，行业竞争压力巨大，毛利率持续下滑。毛利率下降不仅预示着利润空间收窄，也意味着各企业产品价格竞争力的优势减弱，对公司的长期发展不利。

此外，安防行业不仅面临传统厂商间的竞争压力，还受到华为、百度等科技巨头的加入，竞争氛围持续升温。在这样的营商环境下，中小安防企业的创新积极性难免受挫。

缺乏主动性，求稳为主

在激烈的市场竞争中，开拓市场是一项至关重要的战略举措。然而，通过对话交流发现，安防集成商和工程商的市场开拓积极性不如以往，对新兴技术的探索也不如之前活跃。

主要原因是疫情后的后遗症显现（如项目开工率降低、回款周期长等），同时多数厂商正处于转型升级的加速周期，加大研发投入和品牌宣传力度并不符合企业的经营战略，稳健经营才是上策。

换句话说，为了维持公司的运转，与其加大投入，不如退而求其次，求“稳”是多数安防中小企业的心声。

出现这种情况，除了客观影响因素外，主要还是因为降本增效已成为企业追求长期稳定和持续发展的关键要素。无论是大型企业还是中小型企业，都需要不断探索和实践降本增效的策略，以适应市场的快速变化，提升自身竞争力。

然而，降本增效并非一蹴而就的过程，需要安防企业持续投入精力和资源，不断探索和实践，才能在激烈的市场竞争中脱颖而出，实现更加辉煌的未来。

对整个行业发展而言，当各个企业都缺乏主动性时，企业之间的联动就会减弱，短期内行业难以激发出新的活力。